В 1944 году американский моряк по имени Дин Барри оказывается в солнечном Неаполе. Там он встречает очаровательную итальянку Люсию, с которой у него завязываются романтические отношения. Вскоре у Люсии появляется сын, но обстоятельства заставляют Дина оставить её. Спустя годы, Дин решает вернуться в Италию, чтобы познакомиться с повзрослевшим сыном.