Полковник Николай Устюжанин, в прошлом умелый оперативник военной контрразведки и мастер боевых искусств, всегда готов был пожертвовать собой ради выполнения миссии. Однако, одна из операций, в которой он принимал участие, завершилась неудачей, и это стоило жизни одному из агентов. Уверенный, что среди своих завелся предатель, Николай пытается найти "крота", но его временно отстраняют от службы для проведения расследования. Чтобы заманить в ловушку изменника, который, как считает Устюжанин, попытается его устранить, он отправляется в удаленную деревню к своему бывшему товарищу, руководителю приграничного региона, и устраивается управляющим лесничеством. Однако новая работа оказывается не менее рискованной, чем прежняя деятельность Николая: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что несколько его предшественников исчезли бесследно или были убиты.
