Из столицы России в якутский городок приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина намеревается внедрить свои методы управления и быстро сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. В это время в стране происходит перестройка, и народ саха ищет новые пути к осознанию своей идентичности. Противостояние двух миров перерастает в мистическое единение директора и его бывшей соперницы. Теперь Марта Григорьевна стоит перед выбором между тайнами прошлого и любовью, которая обещает светлое будущее.