В городе N несколько молодых людей были взяты под стражу по подозрению в связях с экстремистскими действиями. Среди них — современная художница, выпускница западного университета и активистка, дочь губернатора. СМИ активно критикуют действия властей, обвиняя их в произволе. В это время следователи продолжают допросы подозреваемых.
Раевский, направляясь в аэропорт, случайно встречает молодую послушницу по имени Наталья. Зачарованный ее полным безразличием к нему, он погружается в разговор с ней. В повествовании переплетаются допросы и интимные беседы, раскрывающие основную сюжетную линию: несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью вернулся на родину из-за границы. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов пытается возобновить их отношения и знакомит Раевского со своей компанией.
В компании молодых людей разгораются философские дискуссии, поиски самих себя и своих пределов, не обходится и без флирта. Постепенно испытания характера становятся все жестче, а источники адреналина — все более опасными. Внезапно в их руках оказывается оружие, и, как бы в шутку, проливается первая кровь. Затем не всерьез возникает идея создания «тайного общества», целью которого становится мечта изменить мир. Они выбирают себе имя, вдохновленное каббалистическим термином — «Клипот».
