В штабе Красной Армии Маршал Василевский настаивает на уничтожении японского химического завода в Маньчжурии и предотвращении катастрофы, связанной со складами опасного оружия. На восток прибывает поезд с военными, в составе которых находится разведывательный взвод. Их задача - обнаружить местоположение завода. Среди разведчиков выделяются сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его коллега Кузьмин, который ранее изучал восточные языки в институте. Для получения данных о заводе им необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В группе также участвует опытный агент Иван Журавлёв, оказавшийся лицом к лицу со своим заклятым врагом - генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты с химическим оружием на людях. Журавлёв и Исимура вступают в напряжённое противостояние, так как генерал угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся под заводом.
