В 1895 году в Нижнем Новгороде ожидается одно из самых значительных торговых событий — ежегодная ярмарка. Однако покой города нарушает шокирующее преступление: убит один из самых состоятельных жителей, уважаемый предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого сложного дела берется Алексей Лыков, опытный сотрудник местной сыскной службы. По мере того как он погружается в расследование, ему приходится столкнуться с невиданным злом, которое бросает вызов его представлениям о мире. Чтобы одержать победу, Лыков вынужден рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.
