В сердце густого леса можно найти старинный город Ллорис, который был возведён эльфами в далёкие времена. Однако, после того как люди вытеснили эльфийских создателей, Ллорис попал под гнёт властного шерифа. Этот правитель заботится лишь о своём благосостоянии, увеличивая налоги и загоняя жителей в бедность и голод. Он лишает их дома и работы, а тех, кто осмеливается выразить недовольство, ждут изгнание и пытки. Недовольство в городе нарастает, и отчаявшиеся горожане решают искать помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их волшебные способности. Однако эльфы, которые не общались с людьми уже двести лет, относятся к ним с недоверием и стремятся уберечь свой хрупкий покой.