После кончины Когукчхона, короля Когурё, начинается ожесточённая схватка за трон между соперничающими принцами и пятью могущественными кланами. Вдовствующая королева У, стремясь предотвратить хаос и избежать ненужной резни, принимает решение за сутки выбрать себе в мужья одного из младших братьев покойного правителя и сделать его новым королём.